Tu equipo ya usa un asistente de IA. Lo usa para redactar correos, resumir documentos y preparar presentaciones. Y en algún momento alguien pregunta: «¿y si le pido directamente que me prepare el presupuesto en el ERP?».
Hoy es posible. Este artículo explica cómo funciona, qué tiene sentido pedirle y, sobre todo, qué límites conviene ponerle.
Cómo se conecta un asistente a un sistema
Hasta hace poco, para que una IA trabajara con tu ERP había que copiar y pegar datos en el chat, con todos los riesgos que eso implica. Ahora existe un estándar abierto, el Model Context Protocol (MCP), que permite conectar un asistente con una aplicación de forma controlada.
La idea es sencilla:
- Tu ERP publica una serie de herramientas concretas: buscar un cliente, crear un presupuesto en borrador, consultar la posición de tesorería.
- El asistente, cuando le pides algo, elige la herramienta adecuada y la usa.
- Todo pasa con tu usuario y tus permisos: el asistente solo puede hacer lo que tú puedes hacer en el sistema.
Claude admite conectores MCP en su versión web, de escritorio y móvil. ChatGPT también los admite en algunos de sus planes. La disponibilidad cambia a menudo, así que conviene comprobarlo en el plan que use tu empresa.
Qué tiene sentido pedirle
Lo que mejor funciona son tareas repetitivas que hoy obligan a copiar datos de un sitio a otro:
- «Prepara un presupuesto para Ana con dos horas de asesoría.» El asistente busca el cliente y el producto y deja el presupuesto en borrador.
- «Da de alta a este cliente con los datos de esta firma de correo.» Y comprueba antes que no exista ya con el mismo NIF o correo.
- «¿Qué plazos legales vencen este mes en las sociedades del grupo?»
- «¿Cómo está la tesorería de las tres empresas a fin de mes?»
- «Crea una tarea en el proyecto X para el viernes.»
En todos los casos, el asistente ahorra el trabajo mecánico y una persona revisa el resultado.
Qué no debería hacer
Aquí está la diferencia entre una conexión bien diseñada y una peligrosa:
- No confirmar ni enviar nada. Facturas, pedidos y pagos deben quedarse en borrador hasta que una persona los revise. Un error de interpretación no puede acabar en una factura emitida.
- No borrar. Un asistente no necesita borrar registros para ser útil.
- No tener acceso libre a la base de datos. Herramientas concretas sí; consultas libres sobre todos los datos, no.
- No saltarse los permisos. Si un usuario no puede ver las nóminas en el sistema, su asistente tampoco.
- No conocer tu contraseña. La conexión debe autorizarse en la propia página del sistema, sin dar credenciales al asistente.
Lo que hay que tener en cuenta con los datos
Cuando el asistente usa una herramienta, la respuesta (por ejemplo, los datos de un cliente o una cifra de tesorería) llega al proveedor de IA que usa ese usuario, igual que si la pegara en el chat. Por eso:
- Revisa las condiciones de tu plan de IA sobre el uso y la conservación de los datos.
- Decide qué usuarios pueden conectar su asistente y con qué permisos.
- Asegúrate de que cada conexión se puede revocar y de que cada uso queda registrado.
La IA no cambia quién es responsable de los datos: sigues siéndolo tú.
Cómo lo hacemos en cōab
Nuestro Asistente de IA es una aplicación para Odoo que publica herramientas de negocio por MCP:
- Clientes, productos, presupuestos, facturas en borrador, tareas y gastos.
- Las consultas de nuestras apps cuando están instaladas: plazos legales, inversiones, tesorería y riesgos.
Cada persona inicia sesión con su usuario y el asistente nunca ve su contraseña. Nada se confirma ni se envía desde el chat, no se borra nada, el acceso está desactivado hasta que un administrador lo habilita y cada llamada queda registrada.
Lo hemos probado con Claude en web y móvil. Otros asistentes con conectores MCP remotos deberían funcionar, pero todavía no los hemos confirmado.
Si quieres ver cómo funcionaría con tus datos, pídenos una demostración.