FAMILY OFFICE
Las sociedades y el patrimonio de la familia, en un solo sistema
Un family office lleva a la vez las sociedades y el patrimonio de la familia. Hemos desarrollado una familia de apps propias para cubrir ambos lados, tanto en single como en multi family office.
Funcionan por separado o juntas: si solo gestionas inversiones, usas solo esa parte; si además llevas una holding o empresas, se conectan y comparten los datos sin calcularlos dos veces.
Solicitar la demo Ver todas las appsCORPORATE
Las sociedades y la holding
Cumplimiento, análisis, valoración y control de gestión de cada empresa y del grupo.
Fiscal y Societaria
Ficha de cada sociedad, libro de socios con histórico, cargos y plazos mercantiles y fiscales. Para holdings: exención del art. 21 de la LIS, perímetro de grupo y operaciones vinculadas. No presenta modelos ni sustituye a tu asesor.
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Análisis Financiero
Ratios con semáforo, DuPont, flujos de efectivo, consolidación y proyectos de inversión con VAN y TIR.
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Valoración de Empresas
Descuento de flujos con WACC, múltiplos, dividendos, valor sustancial, de liquidación y NAV.
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Tesorería y Capital Circulante
Ciclo de caja, NOF frente a fondo de maniobra y previsión con escenarios y caja de seguridad.
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Costes y Rentabilidad
Coste completo, directo, ABC, estándar y objetivo, con margen por producto, cliente o proyecto.
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Control Presupuestario
Versiones y escenarios, previsión continua y desviaciones por precio, volumen y mix.
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Planificación Estratégica
Del análisis (PESTEL, cinco fuerzas, DAFO) a los objetivos SMART y las acciones.
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Cuadro de Mando Integral
Mapa estratégico e indicadores con semáforo que se miden solos desde las demás apps.
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Gestión de Riesgos
Matriz 5 x 5, apetito y límites, y calculadoras de forward, opción, FRA y swap.
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Gestión de Calidad
Para las empresas operativas: costes de calidad, AMFE, control estadístico y auditorías.
Ver la appWEALTH
El patrimonio de la familia
Todas las inversiones de la familia, cotizadas o no, en una sola vista.
Investment Tracker
Posiciones, rentabilidad real frente a la esperada, cotizaciones diarias, deudas y patrimonio neto consolidado entre empresas. Las participaciones del grupo se valoran por su parte del patrimonio neto, sin contar nada dos veces.
Ver la appPROCESOS
Lo que une los dos lados
Los procesos del family office, con sus decisiones y plazos, en el mismo sistema.
Motor de Procesos BPMN y DMN
Procesos y tablas de decisión con tareas, plazos, versiones e historial, sin servidor externo. Plantillas para comité de inversión, rebalanceo de cartera, cierre y consolidación o aprobación de presupuestos.
Ver la appCUANDO TRABAJAN JUNTAS
Un dato, una sola vez
Cada dato vive en una app y las demás lo leen. Instalas solo las que necesitas, y se conectan solas cuando coinciden.
- Un plazo societario o fiscal que se acerca inicia un proceso: preparar, revisar con el asesor, presentar y cerrar.
- Una participación del libro de socios se sigue como inversión, con su valoración y el estado de su exención.
- Un proyecto de inversión aceptado pasa a ser una posición del patrimonio.
- Una previsión de caja por debajo del nivel de seguridad inicia el plan de acción del tesorero.
DEMO
¿Quieres verlas funcionando?
Tenemos una demo con un ejemplo de cada app. Cuéntanos cómo está organizado tu family office y te damos acceso.
También en info@coabsoluciones.com o en el +34 951 870 165.